Anular o corregir un documento con nota de crédito

Cuándo se usa

Un documento emitido no se borra ni se edita: su folio ya se usó. Si salió con un error, o el cliente devolvió lo que compró, se anula con una nota de crédito.

• El botón aparece solo cuando el documento ya fue aceptado por el SII y todavía tiene saldo por acreditar.
• Un borrador no necesita nota de crédito: se borra con Eliminar borrador.

Emitir la nota de crédito

La nota de crédito toma su propio folio y sale al SII igual que una factura. El documento original queda marcado como Anulado con nota de crédito.

1. 1Abre el documento desde Documentos.
2. 2En Acciones, aprieta Anular con nota de crédito.
3. 3Revisa el monto: la nota de crédito es por el saldo completo del documento.
4. 4Escribe el Motivo, por ejemplo «Anula por error en el detalle».
5. 5Si la mercadería volvió físicamente, marca La mercadería volvió a la sucursal. Si no volvió, déjalo sin marcar.
6. 6Aprieta Emitir nota de crédito.

Devolución de productos

• Marcar La mercadería volvió a la sucursal devuelve las unidades al stock de la sucursal del documento.
• No lo marques si la mercadería no llegó de vuelta (por ejemplo, se perdió en el despacho): el stock quedaría con unidades que no existen.
• En el detalle del documento, cada línea muestra cuántas unidades se devolvieron.
• Si la venta se hizo en caja, también se puede devolver desde Caja, en Devolver una venta, buscando la boleta o factura por su folio. Ahí se registra además el efectivo que se le entrega al cliente.
• Si la factura ya salió en parte con guía de despacho y la nota de crédito es por unidades que todavía no se despachaban, marca Estas unidades no se habían despachado (aparece solo en ese caso): esas unidades salen de lo que falta por despachar y no se ofrecen en la próxima guía.

Corregir: anular y volver a emitir

1. 1Anula el documento con nota de crédito, como se explica arriba.
2. 2Crea uno nuevo en Documentos → Nuevo documento con los datos correctos.
3. 3Emítelo y entrégaselo al cliente.

Rechazado por el SII: anular el folio

Un documento que el SII rechazó, o que nunca llegó al SII, no vale y no lleva nota de crédito: se anula su folio y se rehace con otro. Lo hace un administrador.

1. 1Abre el documento desde Documentos. El motivo del rechazo está bajo el folio.
2. 2En Acciones, aprieta Anular folio.
3. 3Lee qué va a pasar, escribe el Motivo (por ejemplo, lo que dijo el SII) y aprieta Sí, anular el folio.
4. 4Rehaz el documento con los datos correctos y emítelo: toma un folio nuevo.

• El folio anulado no se vuelve a usar nunca. En la lista y en la ficha el documento queda marcado Folio anulado.
• Lo que el documento sacó de la bodega vuelve a ella, con sus series. Una guía que ya está en una factura emitida no devuelve nada: la mercadería sigue vendida en esa factura (si después esa factura también se anula, por su folio o con una nota de crédito marcada La mercadería volvió a la sucursal, la guía devuelve entonces). Si la guía está en un borrador de factura, vuelve igual y ese borrador ya no se emite: se descarta y se factura la guía que la reemplaza.
• Si salió de una cotización, la cotización vuelve a quedar aceptada y se convierte otra vez. Si ya venció, se duplica. Si salió de una nota de venta, la nota vuelve a quedar por facturar.
• Si era la boleta de un pedido de tu tienda en línea, el pedido vuelve a quedar como venta sin documento en Conciliación y la tienda no ofrece esas unidades: emite la boleta de nuevo y marca la venta resuelta.
• Una factura con pagos registrados no se anula: el aviso dice cuáles son y dónde se anulan (en la ficha, Pagos, o en el estado de cuenta del cliente).
• Mientras el SII no da su veredicto, o si el rechazo avisa de un posible DTE repetido, no se anula: espera la respuesta o revisa el folio en el SII.
• Si el SII rechaza una nota de crédito o de débito, escríbenos desde Soporte y la revisamos contigo.