Clientes: ficha, direcciones, crédito y estado de cuenta

Crear un cliente

1. 1Entra a Documentos → Clientes y aprieta Nuevo cliente.
2. 2Escribe la Razón social y el RUT. Para un consumidor final, deja el RUT vacío.
3. 3Completa Giro, Dirección y Comuna: sin ellos no se le puede emitir una factura. Para boleta no hacen falta.
4. 4Si quieres, agrega Nombre de fantasía, Ciudad, Correo, Teléfono, Contacto y una Lista de precios propia.
5. 5Si el cliente exige referencias en la factura, marca Orden de compra o HES (hoja de entrada de servicio) en Exige en la factura.
6. 6Aprieta Crear cliente.

• La Casilla de intercambio DTE se toma del padrón del SII. Escríbela solo si acordaste otra con el cliente.
• Si a la ficha le faltan datos para facturar, un aviso amarillo te dice cuáles.

Agregar direcciones y contactos

En la ficha del cliente, las direcciones sirven de dirección de despacho en guías y notas de venta.

1. 1En Direcciones, escribe un nombre (por ejemplo «Fundo Los Robles»), la Dirección y la Comuna, y aprieta Agregar.
2. 2En Contactos, escribe Nombre, Cargo, Correo y Teléfono, y aprieta Agregar.

Dar plazo y límite de crédito

Solo un administrador puede cambiar el plazo y el límite.

1. 1Abre la ficha del cliente y busca la sección Crédito.
2. 2Escribe el Plazo (días). Vacío significa contado.
3. 3Escribe el Límite de crédito ($). Vacío significa sin control.
4. 4Aprieta Guardar crédito.

• La sección Crédito muestra cuánto debe, cuánto está vencido y cuánto le queda disponible.
• Si una factura deja al cliente sobre su límite, no se emite hasta que un administrador apriete Autorizar sobre el límite en el documento.
• Un administrador o alguien de cobranza puede usar Bloquear la venta a este cliente, con un motivo.

Ver el estado de cuenta

1. 1En la sección Crédito de la ficha, aprieta Estado de cuenta →.
2. 2Revisa la deuda por tramo: Por vencer, 1 a 30 días, 31 a 60 días, 61 a 90 días y Más de 90.
3. 3Abajo están los Documentos abiertos con su Saldo y Días vencido, y los Últimos pagos.
4. 4Para mandárselo al cliente, aprieta Imprimir o guardar PDF.

Cargar muchos clientes con una planilla

1. 1En Clientes, despliega Carga masiva · clientes y descarga la planilla.
2. 2Llena una fila por cliente. RUT y Razón social son obligatorios.
3. 3Sube el archivo y aprieta Revisar planilla. Corrige los problemas que aparezcan.
4. 4Si sale sin errores, confirma la carga.

• El RUT es la llave: si el cliente ya existe, se actualiza lo que escribas y una celda vacía no cambia nada.
• El plazo de pago y el límite de crédito solo los carga un administrador. Si eres de ventas, deja esas columnas vacías.