Listas de precios, cambio de precios y tope de descuento

Crear una lista de precios

1. 1Entra a Productos → Listas de precios.
2. 2En Nueva lista, escribe el Nombre (por ejemplo «Mayorista») y elige la Moneda.
3. 3Aprieta Crear lista.

• Con Editar cambias el nombre o la moneda de una lista.
• Con Dar de baja la lista deja de aparecer, pero sus precios y su historial se conservan. Las listas dadas de baja quedan abajo, en Dadas de baja, con el botón Reactivar.

Cambiar un precio

Puedes cambiar los precios en dos lugares. En ambos escribes el precio neto, sin IVA, y el precio con IVA se calcula solo.

1. 1En Productos → Catálogo, haz clic en el precio del producto, escribe el nuevo valor y presiona Enter. Escape cancela.
2. 2O entra a la lista en Listas de precios, busca la variante con Buscar por SKU… y escribe el precio en la columna Neto.

• Hasta tres listas se ven como columnas en el catálogo. Elige en qué columna sale cada una con el selector En Productos de la lista.
• Si el producto tiene varias variantes, el catálogo muestra «desde» y el precio más bajo; al hacer clic se abre un campo por variante.

Subir o bajar toda la lista

1. 1Entra a la lista y aprieta Ajustar toda la lista.
2. 2Escribe el Porcentaje: positivo para subir, negativo para bajar (por ejemplo «10» o «-5»).
3. 3Si quieres, acota con Solo la categoría y elige cómo Redondear a.
4. 4Anota el Motivo (opcional) y aprieta Revisar.
5. 5Lee el resumen de lo que va a pasar y aprieta Sí, aplicar.

• Si te equivocaste, aprieta Deshacer el último cambio: todos los precios vuelven a su valor anterior.
• Cada cambio queda en Cambios de precio, con la lista, cuántos precios tocó y el motivo.

Cargar precios por planilla

Si el SKU ya tiene precio en esa lista, se cambia; si no, se crea. Toda la carga se puede deshacer de una vez desde la lista.

1. 1En Listas de precios, despliega Carga masiva · precios y descarga la planilla.
2. 2Llena una fila por SKU y lista, con el Precio con IVA (el precio final que se publica).
3. 3Sube el archivo, aprieta Revisar planilla y, si no hay errores, confirma la carga.

Descuentos automáticos por producto

En Productos → Descuentos se crean ofertas que se aplican solas, en la caja y en los documentos, cuando la línea no trae un descuento a mano y el precio es el de la lista.

1. 1Aprieta Nuevo descuento: ponle un Nombre, elige si es Porcentaje o Pesos por unidad y escribe el valor.
2. 2En Se aplica a elige Todos los productos, Una categoría, Un producto (todas sus variantes) o Una variante; para producto o variante, búscalo por nombre o SKU.
3. 3Si quieres, pon una Cantidad mínima (por ejemplo «desde 3 unidades») y las fechas Desde y Hasta.
4. 4Aprieta Crear descuento. Para cambiarlo, Editar; para sacarlo, Dar de baja (las ventas que ya lo usaron no cambian).

• Si a un producto le calzan varias reglas, manda la más específica: variante, producto, categoría y al final la de todos; entre dos iguales, la de mayor cantidad mínima. La regla por categoría es por la categoría directa del producto (no baja a las subcategorías).
• Los Pesos por unidad son pesos con IVA, los que ve el cliente: en una factura o nota de venta se restan sin IVA, para que la plata final sea la misma.
• En la caja la línea dice oferta con el nombre de la regla y los pesos que baja; en el documento se ve como un descuento de la línea.
• Si además la línea trae un descuento escrito a mano (o el general de la caja), se aplica el mayor de los dos: la oferta nunca sube el precio. El descuento manual sí cuenta contra el tope de quien vende; las ofertas no: son política de la empresa.
• Las ofertas no se suman al descuento Global del documento. Si pones un global, las líneas con IVA que traían una oferta la pierden (las exentas, que el global no descuenta, la conservan, y las que tienen un descuento a mano quedan igual); si lo quitas, las líneas a precio de lista toman las ofertas vigentes ese día.
• En un documento que viene de una nota de venta, una cotización, el presupuesto de una OT o una guía de despacho, el global no se pone sobre una línea con la oferta que traía ese origen, y cambiarle la cantidad conserva esa oferta tal como se acordó (aunque ya no esté vigente o la hayan editado) hasta las unidades del origen; si hoy hay una oferta más alta, se aplica esa, y por encima de esas unidades la línea toma las ofertas de hoy.
• Una guía de despacho con oferta no lleva global, y su factura lleva el global de la guía. Guías con descuentos globales distintos (o una con global y otra sin) no se juntan en una factura: factúralas por separado.

Cupones con código

Un cupón es un código («VERANO10») que el cliente dice en la caja o que se escribe en una cotización, nota de venta o factura. Se crea en Productos → Descuentos, sección Cupones, con el permiso Precios.

1. 1Ponle un Nombre (sale en la línea de la venta) y escribe el Código, o aprieta Generar para que se proponga uno fácil de dictar.
2. 2Elige Porcentaje o Pesos por unidad, el valor y a qué se aplica, igual que un descuento automático.
3. 3Si quieres, pon una Compra mínima con IVA, los Usos máximos y las fechas Desde y Hasta. Aprieta Crear cupón.
4. 4En la caja, escribe el código en Cupón, debajo del descuento general. En un documento en borrador, en la sección Descuento: Cupón y Aplicar (o Quitar).

• Un cupón por venta. Si a la línea también le calza una oferta o un descuento a mano, se aplica el mayor; si en todas gana otro descuento, el cupón no se usa y la venta sigue. El cupón no cuenta contra el tope de quien vende.
• Si el código no existe, venció, se agotó, no llega a la compra mínima o no aplica a ningún producto de la venta, la caja lo dice y no deja cobrar hasta que lo saques.
• El uso se cuenta al emitir el documento (la nota de venta, al confirmarla). Si la venta se anula entera o se anula su folio, el uso vuelve; una devolución parcial no lo devuelve.
• La cotización convertida lleva su cupón, igual que el cobro de una OT del taller con el cupón de su presupuesto: respetan ese precio en los productos que venían de ellos aunque el cupón haya vencido o se haya dado de baja, y los usos y la compra mínima se revisan al emitir. La factura de una nota de venta lleva el cupón de la nota de venta y no se cambia.
• Si se anula el folio de la factura de una nota de venta y la factura no tiene pagos vivos, la nota de venta vuelve a quedar por facturar con su cupón: se puede facturar de nuevo o anular, y el uso se cuenta una sola vez.
• La lista muestra cuántos usos lleva cada cupón y si está vigente, fuera de fecha o agotado. Dar de baja lo apaga sin tocar las ventas que ya lo usaron.

Descuentos manuales y tope por perfil o por persona

En un documento en borrador puedes dar descuento por línea (en Descuento, elige % o $) y un descuento Global en porcentaje para todo el documento.

1. 1Para fijar el tope de un perfil, un administrador entra a Equipo, sección Tope de descuento por perfil.
2. 2Escribe el porcentaje máximo para Ventas, Bodega y Cobranza. Se guarda al salir del campo. Vacío significa sin tope.
3. 3Para una persona en particular, en su fila de Equipo escribe su Tope de descuento: manda sobre el de su perfil. Vacío vuelve al del perfil.

• El tope se compara con el descuento más alto del documento, sumando el de la línea y el global.
• El global no se suma a las ofertas automáticas ni a un cupón: con global, las líneas con IVA no toman ofertas y el cupón no se deja aplicar.
• Si alguien pasa su tope, el documento no avanza hasta que un administrador apriete Aprobar descuento de (seguido del porcentaje) en el mismo documento.